Een klantbestand een andere naam geven of verwijderen
Tik bij het bestand op Wijzigen om de naam of het documenttype aan te passen, en tik op Opslaan. Tik op Verwijderen en bevestig om het bestand weg te halen. Dat is definitief: het bestand kan daarna niet meer worden geopend, en de ruimte komt meteen vrij.
Waar de knoppen staan
In Instellingen›Bestanden staan onder elk bestand Bekijken, Wijzigen en Verwijderen. Op de klantkaart, onder Documenten, zijn Wijzigen en Verwijderen een potloodje en een prullenbakje naast Bekijken. Op een computer verschijnen die pas als je met de muis op de regel staat.
Een andere naam of soort
- Tik op Wijzigen of het potloodje.
- Pas bij Naam de naam aan. Het stukje erachter, zoals .pdf, blijft vanzelf staan; dat typ je niet.
- Kies eventueel een ander Documenttype.
- Tik op Opslaan.
De omschrijving die je bij het uploaden invulde, kun je later niet meer aanpassen. Wil je een andere omschrijving, upload het bestand dan opnieuw en verwijder het oude.
Een bestand verwijderen
- Tik op Verwijderen of het prullenbakje.
- Avana vraagt of je het zeker weet en noemt de klant erbij.
- Tik op Verwijderen om het weg te halen, of op Laat staan als je je bedenkt.
Een verwijderd bestand is echt weg, voor jou en voor je team, en komt niet terug. De ruimte komt meteen weer vrij.
Verkeerd bestand bij de verkeerde klant gezet? Een bestand verhuizen naar een andere klant kan niet. Upload het bij de goede klant en verwijder het daarna bij de verkeerde.
Veelgestelde vragen
Kan mijn medewerker ook bestanden verwijderen?
Ja. Een medewerker die de klantkaart opent, kan daar bestanden toevoegen, wijzigen en verwijderen.
Er staat Geef het bestand een naam.
Het veld Naam is leeg. Typ een naam en tik opnieuw op Opslaan.
Er staat Dit bestand bestaat niet meer.
Iemand anders heeft het net verwijderd, bijvoorbeeld een collega. Ververs het scherm.
Gaan de bestanden mee als ik een klant verwijder?
Nee. Verwijder eerst de bestanden onder Documenten en daarna de klant. Zie privacy en klantgegevens.