Wat een medewerker mag zien en doen
Ga naar Instellingen›Team, tik bij je collega op Bewerken en open Toegang. Kies Geen inlog of Medewerker en zet daaronder aan wat die persoon verder mag zien: alle klanten, omzet en facturen, inzichten, marketing en de shop. Tik op Opslaan. Instellingen en de agenda's van collega's blijven altijd bij jou.
Zo stel je het in
- Ga naar Instellingen›Team.
- Tik bij je collega op Bewerken.
- Open het tabblad Toegang.
- Kies bij de toegangsrol Geen inlog of Medewerker.
- Zet onder Wat (voornaam) ziet in Avana de schakelaars aan of uit.
- Tik op Opslaan. Op je telefoon staat die knop onderaan zodra je iets hebt veranderd.
De twee rollen
- Geen inlog: de persoon staat in je agenda en op je boekingspagina, maar logt zelf niet in. Handig voor iemand die alleen behandelt en de agenda niet hoeft te zien.
- Medewerker: logt in en ziet de eigen afspraken. Kies je deze rol, dan staat Alle klanten inzien aan en de rest uit. Daarna zet je elke schakelaar los zoals jij wilt.
Een rol die alles mag, is er niet. Alles zien en alles regelen blijft bij jou als eigenaar.
Wat je per persoon aanzet
- Alle klanten inzien: staat dit uit, dan ziet je collega alleen de klanten van de eigen afspraken. Dat geldt ook voor de bestanden, rapporten, berichten en facturen bij een klant. Je collega plant dan alleen afspraken bij zichzelf in, tot vier maanden vooruit, en een andere klant op een afspraak zetten of een afgezegde afspraak verzetten doe jij.
- Omzet en facturen: het overzicht van Facturen, de Betalingen en het btw-overzicht van de hele salon.
- Inzichten: omzet, drukte en klantcijfers van de salon.
- Marketing: campagnes en automatiseringen.
- Shop: producten verkopen via je boekingspagina.
Staat een schakelaar uit, dan staat dat onderdeel niet in het menu van je collega.
Wat een medewerker altijd ziet, en wat nooit
- Altijd: de eigen afspraken in de agenda en je diensten met prijs en duur. Afrekenen en een factuur maken bij een afspraak kan ook altijd.
- Nooit: de agenda's van collega's, Instellingen (dus ook je team, je openingstijden en je abonnement) en diensten wijzigen of toevoegen.
Je collega ziet dezelfde schakelaars op de eigen pagina, maar kan die niet omzetten. Dat doe alleen jij.
Begin met de rol Medewerker en zet alleen aan wat iemand echt nodig heeft voor het werk. Aanzetten kan later altijd nog.
Veelgestelde vragen
Kan een medewerker mijn omzet zien?
Alleen als je dat aanzet. Zet onder Toegang Omzet en facturen of Inzichten aan. Staan die uit, dan ziet je collega geen facturenoverzicht, geen betalingen en geen cijfers van de salon.
Kan ik een collega de agenda van het hele team laten zien?
Nee. Een medewerker die inlogt, ziet in de agenda alleen de eigen afspraken. Alleen jij als eigenaar ziet alle agenda's. Meer daarover lees je in de agenda per medewerker.
Kan een medewerker prijzen of diensten aanpassen?
Nee. Een medewerker ziet je diensten wel, maar wijzigen en toevoegen doe je zelf.
Ik zie bij mezelf geen schakelaars onder Toegang.
Dat klopt. Als eigenaar mag je altijd alles, dus op je eigen pagina staan geen rollen of schakelaars.